晶圆代工订单持续爆满！港股半导体个股批量拉升

6月29日，晶圆截至发稿，代工订单恒生指数上涨1.92%，持续港股通信息C（930967.CSI）上涨1.16%，爆满半导跟踪该指数的港股股批港股通信息技术ETF华夏（526000）上涨1.52%。

在港股通信息C（930967.CSI）的量拉成分股中，半导体相关个股表现强劲，晶圆批量拉升：兆易创新（3986.HK）大涨12.00%、代工订单华虹宏力（1347.HK）上涨9.34%、持续上海复旦（1385.HK）上涨7.33%、爆满半导澜起科技（6809.HK）上涨6.48%、港股股批中芯国际（0981.HK）上涨3.81%。量拉

消息面催化：产能扩张与供不应求并存

据财联社报道，晶圆韩国官员预计将在五年内将DRAM生产能力翻倍。代工订单与此同时，持续晶圆代工厂世界先进董事长方略透露，今年8英寸晶圆代工市场整体呈现供不应求态势，客户需求持续旺盛，订单能见度维持在3至5个月水平，预计2026年该市场仍将维持缺货状态。此外，新加坡新厂于6月初产出首批40nm试产芯片，良率突破99%，预计将于2027年第一季度正式量产。

行业分析：结构性红利与AI刚需

业内人士分析指出，中芯国际（0918.HK）和华虹宏力（1347.HK）积极布局特色存储，有望从存储缺口中获得结构性订单红利；兆易创新（3986.HK）作为国产存储核心龙头，已全面布局多品类存储产品；澜起科技（6809.HK）则是全球内存接口芯片龙头，精准卡位AI服务器DDR5升级的刚需赛道。

值得注意的是，在A港同源存储芯片资产中，港股的性价比优势凸显。以华虹宏力和中芯国际为例，截至6月26日数据，其A股价格分别为港股价格的1.96倍和2.14倍。

指数编制与ETF亮点

数据显示，港股通信息C（中证港股通信息技术综合指数）从港股通标的中，选取中证行业一级分类为信息技术的股票进行打包编制，重仓港股“半导体+电子+计算机”三大核心领域：

1. 覆铜板龙头：包括全球覆铜板龙头建滔积层板(1888.HK)及其控股股东建滔集团(0148.HK)，两者合计权重约10%；
2. 晶圆代工龙头：包括中芯国际（0981.HK）和华虹宏力（1347.HK），受益于存储缺口带来的结构性订单红利，两者合计权重约20%；
3. AI终端龙头：包括全球AIPC龙头联想集团（0992.HK）及其控股股东联想控股（3396.HK），两者合计权重约15%。

该指数全面覆盖AI上中下游全产业链。

港股通信息技术ETF华夏（526000.SH）紧密跟踪港股通信息C（中证港股通信息技术综合指数），支持T+0交易，有效提高资金利用效率。

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