实拍项目大批叫停，中资全面转向AI，日本短剧格局生变

文 | DataEye

作为全球第二大海外短剧收入市场，实拍生变日本上半年真人短剧市场表现如何？项目当地AI短剧与AI漫剧的发展进程到了哪一步？

针对上述核心议题，DataEye研究院专访了和雅文化CEO兼总制片人金光国。大批短剧和雅文化此前打造的叫停真人短剧《大富豪のバツイチ孫娘》（大富豪的离异孙女），其全球充值流水已突破500万美元大关。中资转

金光国指出，全面今年上半年日本真人短剧市场呈现显著下滑态势。日本此前，格局日本真人短剧订单大量源自中国出海平台，实拍生变但随着春节后AI视频技术的项目成熟，绝大多数中国平台直接取消了原定于日本落地的大批短剧真人短剧拍摄计划。

目前坚持拍摄真人短剧的叫停主体，主要为日本本土平台、中资转电视台及部分本土内容公司，全面但整体项目体量较去年大幅缩水。日本

相较于国内飞速发展、市场火爆的AI短剧与漫剧，金光国认为，日本AI短剧及AI漫剧整体仍处于发展早期。尽管电视台、漫画平台、OTT平台及各大出版社均密切关注AI影视与AI漫剧方向，但多数仍停留在内部测试与模式验证阶段，尚未实现大规模商业化铺开。

关于行业发展节奏，金光国做出如下预判：2026年为行业转型之年，真人短剧规模持续收缩，AI短剧与AI漫剧进入起步增长期；2027年迎来行业增长期；2028年整体市场将迎来爆发。长远来看，AI短剧的市场占比或将达到70%～90%；真人短剧不会彻底消失，但整体盘子将日益缩小，后续基本将转向精品小众路线。

金光国对日本AI漫剧赛道持高度乐观态度，认为其市场空间不低于AI短剧。核心逻辑在于日本拥有全球体量最大的漫画IP储备，大量经典漫画IP因高昂的制作成本难以完成传统动画化改编，而AI技术能大幅降低内容制作门槛。未来日本内容行业最大的确定性机会，便是漫画IP向AI漫剧的转化。

以下为访谈内容整理：

真人实拍短剧：中资大幅收缩，本土玩家稳步推进

DataEye研究院：上半年，日本真人短剧的整体拍摄需求较去年出现了哪些变化？

金光国：今年上半年，日本真人短剧的整体拍摄需求相比去年出现明显下滑。以实际案例为例，年初一家国内头部短剧平台原计划在日本拍摄二十多部精品短剧，相关筹备工作均已启动。然而，春节之后随着Sora等AI视频技术的落地，这批项目最终全部暂停。

这并非孤例。从去年下半年开始，国内出海短剧平台便陆续收缩在日真人拍摄业务。至今年上半年，大部分平台已基本全面停止对日实拍，将重心全面转向AI短剧与AI漫剧赛道。

DataEye研究院：那目前日本真人短剧主要是哪些平台在拍？

金光国：目前仍在持续拍摄的主要是日本本土短剧平台、日本电视台、OTT平台以及部分本土制作公司。但无论是项目数量还是整体投入规模，对比去年均有显著下降。

我认为背后主要有两大原因：
1. 日本缺乏成熟的短剧工业化拍摄体系。国内短剧早已实现标准化、高效率、低成本的量产，而日本传统影视制作流程精细、效率相对低下，难以跟上短剧高频产出的节奏。
2. 日本真人短剧制作成本偏高。对应的商业模式尚未完全跑通，导致投资回报率压力巨大。

DataEye研究院：目前在日本拍摄一部真人短剧的成本大概是多少？

金光国：现阶段日本真人短剧的制作成本与去年基本持平，波动不大。价格稳定的原因在于本土短剧市场仍处于摸索阶段，整体规模未成型，多数项目以小规模试水、验证模式为主，从而形成了相对固定的成本区间。

目前，一部60集规格的精品真人短剧，制作成本普遍在1500万至2000万日元（折合10万至15万美元），制作周期为1～3个月。由于缺乏工业化体系，整体成本高、产出效率低。

也有个别项目投入高达4000万日元（约合200万元人民币），但此类高投入项目的实际收益表现并不理想。

DataEye研究院：去年麦芽、九州等头部短剧平台相继布局日本自制剧，但市场表现不及预期，您认为核心原因是什么？

金光国：核心问题在于整体投入产出效率偏低，难以打造出真正出圈的爆款作品。具体而言，主要存在三方面原因：

1. 本土团队对短剧内容逻辑与叙事节奏理解不足。制作内容与当地用户喜好脱节，自然难以诞生爆款。
2. 用户新鲜感逐步褪去。日本观众初期对短剧抱有新鲜感，但随着时间推移出现审美疲劳，观看意愿持续走低。
3. 本土拍摄成本居高不下，这是最现实的难题。国内短剧依托成熟产业链、拍摄基地等配套条件实现降本增效，而日本缺乏此类基础，不仅拍摄成本高、周期长，成片质量也难以形成优势。

多重因素叠加，导致日本本土自制短剧在制作端与市场端均未达预期，这也是当前各家平台基本放缓真人实拍的关键原因。

DataEye研究院：今年日本本土各方在短剧领域有哪些布局动作？整体投入力度如何？

金光国：去年入局短剧的不少日本影视公司、平台和资方，因收益不及预期选择退出赛道，导致从业者信心不足。不过，仍有几家规模较大的企业持续布局，它们不再将短剧视为短期风口，而是视作内容行业未来的新形态，愿意拉长周期培育市场与用户。同时，也有少量新玩家跨界进场。

日本市场未出现国内“一哄而上、扎堆入局又集体退场”的现象。受本土市场体量限制，当地企业不会照搬国内大投入、大产出的模式，而是采取稳步推进的方式。

整体来看，今年行业热度较去年有所降温，行业从最初的试水逐步转向长期运营思路。虽然入局主体减少，但留存企业的决策更加理性，更看重内容品质、用户长期运营及商业模式的可持续性。从长远看，这种发展节奏更适配日本市场，有利于行业良性发展。

DataEye研究院：当下日本真人实拍短剧主流题材有哪些？哪些题材更容易打造出市场爆款？

金光国：当前主流题材集中在出轨、复仇、校园霸凌、职场冲突等几类，BL题材的热度也在缓慢上升。与国内市场不同，日本真人短剧极少出现修仙、玄幻、古风这类题材。

AI剧、漫剧市场：处于早期探索期，2028年迎来爆发

DataEye研究院：AI短剧与真人短剧在日本市场是替代关系，还是互补共存关系？未来的市场格局会如何演变？

金光国：短期共存，长期替代。长远来看，AI短剧将成为市场主流，预计整体占比达到80%。未来，除传统长剧和大制作实拍剧集外，短剧赛道基本会被AI短剧占据。真人短剧不会彻底消失，但整体规模将持续收缩，后续将向小众精品方向转型。

国内完成从真人短剧向AI短剧的迭代仅需半年时间，而日本整体节奏偏保守，完整转型周期预计需2至3年，进度明显慢于国内。

DataEye研究院：日本AI短剧、漫剧发展到什么阶段？

金光国：目前整体仍处于行业早期。日本OTT平台、电视台、漫画平台、短剧平台均已开始布局，其中电视台和漫画平台积极性最高，但整体仍处于测试和验证阶段。

行业内成熟制作团队不多，能落地的优质项目更是稀缺。和雅文化属于较早布局AI漫剧的企业之一，已与LINE及多个平台展开合作探索。

DataEye研究院：日本AI漫剧市场有多大？

金光国：我判断，AI漫剧的整体市场规模未来将远超AI短剧。日本拥有全球最丰富的漫画IP储备，大量漫画IP受制于高昂的制作成本，难以改编成传统动画，而AI技术可显著降低制作门槛。日本内容行业未来最大的机遇，就是漫画IP改编生成AI漫剧。

DataEye研究院：日本AI短剧、漫剧题材相较于国内短剧，存在哪些本土化差异？国内热门题材（比如玄幻、异能）在日本市场是否出现水土不服的情况？

金光国：目前日本AI短剧、漫剧尚未形成规模化发展，市场化程度偏低。玄幻、异能这类国内热门题材在日本同样具备发展潜力。依托AI技术，可实现真人实拍难以落地的特效画面效果，两类市场在这类题材的创作逻辑上没有明显隔阂，不存在明显的水土不服问题。

DataEye研究院：日本观众对AI短剧、漫剧的接受度如何？是否喜爱观看？

金光国：日本观众并不会刻意纠结内容是AI制作还是真人拍摄，大家的核心关注点始终是剧情是否好看、内容质量是否过关。

回顾影视行业历次形态迭代，从传统电视剧到网络剧，再到真人短剧，每一种新模式刚出现时都会伴随争议，但这类看法从来不是主流。这就好比吃饭，食客在意的是菜品口味，不会过多纠结烹饪方式，好吃才是核心。在内容行业里，制作形式只是外在载体，优质内容才是长久竞争力。

整体来看，日本观众对AI短剧、漫剧的接受度尚可。现阶段，约七八成观众对这类内容评价正面，另有两三成观众会对AI生成画面存在轻微违和感。随着技术持续迭代优化，观感上的不适感将逐渐弱化。

DataEye研究院：随着AI短剧、漫剧逐步普及，对日本演员、配音从业者以及幕后制作人员的就业市场冲击是否显著？是否出现岗位调整、薪资变动等现象？

金光国：相关冲击已经显现，但尚未形成大范围影响。主要原因是日本AI短剧、漫剧行业尚在起步阶段，整体市场体量尚未做大。长期来看，随着AI内容普及落地，真人短剧拍摄量大幅下滑后，演员及幕后制作人员的就业压力将逐步加大。

当下的行业变化已比较直观。此前中资平台包揽了日本真人短剧七八成的拍摄订单，如今大多停止本地实拍，直接造成行业整体体量收缩。不少从业者明显感受到项目减少、工作机会变少，行业竞争愈发激烈。不过，由于本土电视台、本土平台仍在持续投产真人短剧，现阶段行业冲击并未全面爆发。

DataEye研究院：综合真人短剧、AI短剧两大赛道，您认为2026年日本短剧行业的整体发展趋势是什么？

金光国：AI短剧的崛起将持续挤压真人短剧原有的市场空间。此前，日本真人短剧七八成的供给来自国内出海平台，受技术迭代影响，多数中资平台已暂停或大幅缩减在日真人短剧项目，该板块规模随之明显萎缩。

当前，日本AI短剧行业的配套体系尚不完善，无论是平台规则、用户观看习惯、商业模式还是整套制作体系，都处于摸索搭建阶段。因此，2026年，日本本土平台和相关企业将以AI短剧前期调研、小规模试水产品为主。日本企业做事风格偏稳健、推进节奏平缓，行业转型循序渐进，全年整体处于从真人向AI过渡的转型阶段。预计2027年迎来小幅增长，2028年行业将迎来集中爆发。

DataEye研究院：您对出海企业有哪些核心建议？

金光国：

1. 不要简单复制中国短剧模式。
   日本与中国在用户喜好、内容题材偏好、版权监管环境、商业运转逻辑上存在显著差异。过去不少出海项目失利，并非市场无需求，而是生硬复制国内打法。后续必须坚持本土化创作与本土化运营。

2. 提前布局AI内容生产相关能力。
   未来赛道的竞争核心不再是实拍拍摄能力，而是AI内容全流程制作能力。谁能率先搭建成熟的AI内容生产体系，谁就能在下一轮市场竞争中抢占先机。

3. 优先布局漫画IP、角色IP相关业务。
   日本内容市场的核心优势不在于真人短剧，而在于沉淀多年的漫画、动画与角色IP资源。布局这类赛道，远比单纯复刻真人短剧更贴合日本市场特性。

4. 不要只做内容，要布局IP。
   未来单纯依靠播放量赚钱将越来越困难。真正具备长期价值的是打通内容运营+粉丝社群+电商衍生品+IP授权+多平台分发的完整商业闭环。未来日本短剧行业最大的机会，不一定来自真人短剧，而更可能来自AI短剧、AI漫剧以及基于日本庞大IP资源的AI内容产业生态之中。

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